К списку

Перенос баланса клиента. (Веб-АвтоРесурс 6.30)

26
декабря
2019

При переносе клиентов между менеджерами торговых точек (филиал-дилер, дилер-дилер) баланс клиента сохранялся на старом контрагенте – торговой точке. Для переноса баланса необходимо было создание документов «Поступления оплат» и/или «Списания со счета» вручную для каждого клиента. Функционал переноса баланса клиента позволяет выполнить данные операции автоматически.

В функционал Перенос клиентов между менеджерами (Глава III, раздел 4.1.6 документации) добавлена возможность выбора Режима переноса балансов клиентов:

  • не переносить (балансы клиентов останутся на предыдущем контрагенте);

  • переносить (балансы клиентов будут перенесены на нового контрагента).

Выполнить перенос клиентов между менеджерами можно в разделе Торговые точки ► Менеджеры торговых точек (Глава II, раздел 2.7.5 документации) и Интернет-магазин ► Клиенты ► Перенос клиентов (Глава II, раздел 2.1.4.5 документации).

Также для списка клиентов добавлена проверка на наличие нескольких балансов у контрагентов, например, если ранее был выполнен перенос между менеджерами без переноса балансов. Для найденных клиентов доступна возможность осуществить перенос баланса с помощью ссылки Перенос баланса клиентов между контрагентами в разделе Клиенты ► Список клиентов (Глава II, раздел 2.1.4.1 документации).