Статус заказа клиента (AutoИнтеллект 5.5)

Добавлено отслеживание актуального статуса документа Заказ клиента. 

В журнал Заказы клиентов внесены изменения в табличную часть:

• добавлена колонка Статус заказа – отображает статус документа Заказ клиента. Для отображения статуса используются данные о проводке, состоянии позиций, плановой дате исполнения и дате готовности к выдаче. Колонка Статус заказа принимает следующие значения:

• Новый – документ создан, но не проведен;

• В работе – документ требует внимания менеджера;

• В работе, просрочен – документ требует внимания менеджера, а значение в колонке Плановая дата исполнения раньше текущей даты;

• Ожидает выдачи – документ готов к выдаче;
  

• Ожидает выдачи, n дней – документ готов к выдаче, а значение в колонке Дата готовности к выдаче раньше текущей даты на количество дней n.

• Исполнен – все позиции документа достигли конечного состояния: Возврат от  клиента, Отказ  клиента, Расходная  накладная, Заказ-наряд, Корректировка расходной накладной;

• добавлена колонка Дата готовности к выдаче – содержит дату, когда заказу был присвоен статус Ожидает выдачи. Если статус меняется на любой, кроме Исполнен, дата удаляется.

• колонка Исполнение заказа переименована на Плановая дата исполнения;

В журнал Заказ клиента добавлена команда Изменить дату исполнения.  Команда доступна в разделе Действие на панели команд и в контекстном меню документа Заказ клиента. Команда позволяет изменить данные в колонке Плановая дата исполнения.

В фильтре журнала Заказы клиентов:

• список Состояния переименован на Состояния позиций. Список переименован для всех журналов;
  

• добавлен выпадающий список Статус, который содержит значения:

• Любой – документы отображаются вне зависимости от значения в колонке Статус заказа;

• В работе – в результатах фильтрации отображаются те документы, которые в колонке Статус заказа принимают значения В работе;

• Ожидает выдачи – в результатах фильтрации отображаются те документы, которые в колонке Статус заказа принимают значение Ожидает выдачи;

• Исполнен – в результатах фильтрации отображаются те документы, которые в колонке Статус заказа принимают значение Исполнен;

• параметр Просрочен – выдает результаты в зависимости от значения в колонке Плановая дата исполнения, принимает одно из трех состояний:

• – при фильтрации не учитывается значение в колонке Плановая дата исполнения;

• – при фильтрации отображаются те документы, значение которых в колонке Плановая дата исполнения меньше текущей даты;

• – при фильтрации отображаются те документы, значение которых в колонке Плановая дата исполнения больше текущей даты или равно ей;

• удален список Исполнение.

В инспекторе документа Заказ клиента:

• поле Исполнение заказа переименовано на Плановая дата исполнения;

• добавлено поле Статус заказа. Значение поля определяется аналогично колонке Статус заказов из журнала Заказы клиентов;

• в поле Дата невозможно установить дату меньше плановой даты исполнения.
  

• В разделе Управление ► Настройки программы, вкладка Настройки ► CRM ► Заказы клиентов:

• блок Настройки расцветки Заказов клиентов переименован на Настройки расцветки Плановой даты исполнения. В самом блоке настройка Выделять цветом оставшийся период даты исполнения заказа переименована на Выделять цветом оставшийся период до плановой даты исполнения. По умолчанию настройка отключена.




• добавлен блок Настройки расцветки Статуса заказа. Блок содержит:

• Выделять цветом статус ЗК - позволяет активировать выделение заданным цветом значения в колонке Статус заказа в журнале Заказы клиентов;

• Новый, В работе, В работе, просрочен, Ожидает выдачи, Исполнен – устанавливают соответствие статуса заказа и цвета, который будет применяться к колонке Статус заказа в журнале Заказы клиентов;

• Установить расцветку по умолчанию  – содержит кнопку Установить, по нажатию на которую настройки цветов сбрасываются на значения по умолчанию.




• В разделе Управление ► Настройки программы, вкладка Настройки ► CRM ► Уведомления ► Электронная почта, в блок Внутренние уведомления добавлена настройка Отправлять  уведомления автору Заказа клиента при готовности заказа к выдаче. При активной настройке автору Заказа клиента приходит уведомление на почту, когда заказ готов к выдаче.

  
  

  При отправке используется Шаблон для отправки менеджеру из раздела Управление ► Настройки программы, вкладка Настройки ► CRM ► Уведомления ► Электронная почта. Шаблоны ► Заказ клиента готов к выдаче.

• В раздел Управление ► Настройки программы, вкладка Пользователи и доступы ► Разрешения для пользователя ► Документы ► Заказы клиентов, в блок Редактирование добавлена настройка Можно изменять плановую дату исполнения после проводки. При активной настройке:

• в инспекторе документа Заказ клиента поле Плановая дата исполнения остается редактируемым, если документ проведен;

•  в журнале Заказы клиентов для проведенных документов доступна команда Изменить дату исполнения.

Ознакомиться с полным списком изменений версии 5.5 можно по ссылке